广州发展实业控股集团股份有限公司

发布日期:2019-10-24 23:31   来源:未知   阅读:

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2本报告经公司第五届董事会第十次会议审议通过,张定明董事委托吴旭董事、陈琦伟独立董事委托魏明海独立董事出席会议并行使表决权,其他董事均出席了本次董事会会议。

  1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

  1.5公司负责人杨丹地、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸及会计机构负责人(会计主管人员)余颖声明:保证年度报告中财务报告的线联系人和联系方式

  说明:根据企业会计准则解释第3号,公司将本年度及上年度根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失(主要是可供出售金融资产公允价值变动)扣除所得税影响后的净额作为“其他综合收益”项目,列示于利润表。在原计算2008年、2007年加权平均净资产收益率时,对于当期可供出售金融资产公允价值变动的浮动损益未参与该指标分母的计算。在本次计算时,对该指标的计算进行修正,使分母反映归属于母公司所有者权益所有项目的增减变动因素。因此,公司对2008年度和2007年度加权平均净资产收益率进行修正。2008年度和2007年度加权平均净资产收益率分别增加0.1141个百分点和减少0.2651个百分点;2008年度和2007年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别增加0.1104个百分点和减少0.1766个百分点。

  广州发展集团有限公司为公司控股股东,截止报告期末持有公司67.047%的股权,广州发展集团有限公司为国有独资公司,广州市国有资产授权经营单位。

  杨丹地先生于2009年3月2日,通过二级市场买入公司股票39,500股,持股数量由560,532股增加至600,032股。

  报告期内,实现营业收入7,567,132,970.84元,同比下降7.78%,营业成本6,163,657,360.12元,同比下降12.50%,营业利润1,263,063,377.97元,同比增长55.92%,归属于母公司所有者的净利润710,489,056.93元,同比增长90.27%。收入与成本下降的主要原因是报告期煤炭、海运价格同比下降,造成煤炭销售收入同比有较大减少,煤炭销售成本、燃煤发电成本也相应下降;利润增长的主要原因是公司属下广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司(以上两公司分别简称“珠电公司”、“东电公司”,统称“珠江电厂”)电力生产经营情况良好,广州珠江天然气发电有限公司(简称“天然气发电公司”)发电量同比大幅增长,以及参股电力项目扭亏为盈,实现较好的投资收益。

  电力业务方面。2009年上半年全社会用电需求急剧下滑,下半年呈企稳回升态势,广东省由于西电东送电量大幅增加,以及新增620万千瓦发电机组,严重影响原有机组发电。面对这种发电形势,珠江电厂、天然气发电公司加强协调,优化机组运行,科学安排生产和设备检修,确保设备状态良好和机组的安全、稳定、高效运行。珠江电厂全年完成发电量72.6亿千瓦时,上网电量68.34亿千瓦时,同比分别下降6.35%、6.60%。天然气发电公司全年完成发电量24.92亿千瓦时,上网电量24.28亿千瓦时,同比分别增长24.79%、24.88%。深圳市广深沙角B电力有限公司(简称“沙角B公司”)全年完成发电量39.05亿千瓦时、上网电量35.49亿千瓦时,同比分别下降10.38%、10.53%。贵州粤黔电力有限公司全年完成发电量125.87亿千瓦时、上网电量119.26亿千瓦时,同比分别增加13.42%、12.47%。广东红海湾发电有限公司(简称“红海湾发电公司”)全年完成发电量65.09亿千瓦时、上网电量61.23亿千瓦时,同比分别增加5.78%、5.73%。与此同时,一批新电源点项目取得重大进展。三水恒益“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目(简称“恒益发电厂项目”)获得国家发改委核准,并于2009年6月开工建设。广州珠江电厂1×100万千瓦“上大压小”超超临界燃煤机组项目(简称“百万机组项目”)获得国家能源局同意开展前期工作的复函和南方电网关于接入系统的批复。贵州都匀“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目(简称“贵州都匀发电厂项目”)获得国家发改委的核准。此外,公司积极推进肇庆电厂2×60万千瓦项目和汕尾发电厂一期#3、#4机组2×66万千瓦项目各项前期工作,以及清洁能源、可再生能源的研究开发。广州发展环保建材有限公司(简称“环保建材公司”)充分利用下半年房地产市场回暖的有利时机做好营销工作,全年加气块、粉煤灰销售量分别为35.36万立方米、30.14万吨。

  煤炭业务方面。面对全年煤炭市场行情低迷的情况,公司采取多种应对措施,与大型煤炭生产企业建立长期战略合作关系,稳定供应渠道,完善售后服务体系,积极开拓新市场和新用户。同时,加强在资源、运力方面的投资建设,打造煤炭业务资源、运输、中转、销售一体化产业链,增强公司在珠三角地区煤炭资源供应保障能力,提升煤炭业务综合竞争能力。广州珠江电力燃料有限公司(简称“珠电燃料公司”)通过采取灵活采购策略、稳定客户、开拓直销市场、提高珠电码头的出库效率等有效措施,全年销售市场煤625.34万吨,同比增长5.77%,继续保持珠三角煤炭市场领先地位。中远发展航运有限公司完成货运量100.67万吨,同比下降58.03%,主要原因是报告期中远发展航运有限公司因散货运输市场不景气,代理业务量下降。广州发展航运有限公司(简称“发展航运公司”)加强在建的5艘散货船舶的监造管理,确保船舶建造质量和建造进度,其中二艘散货船已于2010年一季度交付使用,其余艘散货船正按计划建造。公司与大同煤矿集团有限责任公司合资的新东周窑煤矿项目列入山西省2009年重点建设项目,工程按计划推进。

  油品天然气业务方面。广州发展碧辟油品有限公司(简称“发展碧辟公司”)积极适应经营环境变化,灵活调配罐容,通过进一步优化租赁业务结构,强化华南甲醇集散中心的地位。全年完成仓储租赁量318.8万立方米,与去年同期基本持平。广州港发石油化工码头有限公司(简称“港发码头公司”)通过合理安排船期、提高作业效率、稳定重点客户等措施,全年完成吞吐量350.4万吨,同比下降22.12%。广州南沙发展燃气有限公司(简称“南沙燃气公司”)通过大力拓展工商用户和大型工业用户,克服部分原有客户停业、减产,用气量大幅下降的经营困难,全年销售成品气2196.72万立方米,同比增长25.67%。公司参股的珠海LNG接收站及管线项目已获国家发改委核准,山西省大同甲醇项目已完成初步设计,正式开工建设。

  推进环境治理和节能减排。2009年是公司全面开展环境治理的一年,先后投入资金实施一批环境治理项目,珠江电厂投资实施4×300MW机组烟气脱硝技改工程,计划在2010年上半年完成,届时每年可减排氮氧化物(NOX)12000吨,为环境治理作出积极贡献。同时,为高标准建设南沙产业区废水治理系统,启动珠江电厂沉渣池污水处理、煤场污水处理、生活废水处理、煤场环保技改等项目。详见公司发布的《2009年度可持续发展报告》。

  完成经营计划情况。本年度,公司制订的预算营业收入75.50亿元,预算成本费用65.92亿元。公司实际收入75.67亿元,成本费用65.71亿元,较好地完成年度预算目标。

  公司主营业务:公司主要从事电力、煤炭、油品、天然气及新能源、可再生能源的投资建设、开发和经营业务。

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为63,673.94万元。

  说明:电力业务营业收入增长、营业利润率增长的主要原因是燃料及运输成本同比下降、电价调升,珠电公司、东电公司经营状况良好,天然气发电公司发电量增加。

  煤炭业务营业收入、营业成本下降、营业利润率下降的主要原因是煤炭购销价格同比下降。

  其他应收款比年初下降的主要原因是广州发展电力投资有限公司向佛山市三水恒益火力发电厂有限公司的股东垫资转增为资本金。

  存货比年初增长的主要原因是珠电燃料公司期末存煤增加,同时天然气发电公司备品备件到货增加。

  应付账款比年初增长的主要原因是珠电燃料公司2009年末市场煤到货暂估入账未到结算期,同时2008年底因煤炭增值税提高,供应商加快与珠电燃料公司的结算。

  应付职工薪酬比年初增长的主要原因是2008年度受金融危机影响,公司员工年度奖金减少,2009年度公司效益增长,项目建设顺利,计提奖金比上年增加。

  其他非流动负债比年初增长的主要原因是珠电公司、东电公司期末收到广州市环保局划拨的广州市降氮脱硝工程第一批项目财政补助。

  投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比增长的主要原因是煤炭、海运价格下降,造成燃煤发电成本下降,珠电公司、东电公司电力生产经营情况良好,天然气发电公司发电量同比大幅增长,参股电力项目扭亏为盈,实现较好投资收益。

  综合收益总额同比增加的主要原因是报告期煤炭、海运价格同比下降,珠电公司、东电公司燃煤发电成本降低,参股电力项目净利润增加,以及可供出售金融资产的公允价值回升。

  经营活动产生的现金流量净额较同比增加的主要原因是2009年公司利润增加和加强电费及时回收。

  筹资活动产生的现金流量净额较同比减少的主要原因是2009公司实施2008年现金股利分配方案及偿还10亿元短期融资券。

  公司持有沙角B公司35.23%股权,沙角B公司主要负责经营管理沙角B电厂,拥有两台35万千瓦日本进口发电机组。报告期,公司从沙角B公司获得的投资收益,在扣除股权投资差额摊销后为33,481,786.01元。

  公司持有红海湾发电公司25%股权,红海湾发电公司主要负责经营管理汕尾电厂项目,目前拥有两台60万千瓦发电机组。报告期,公司从红海湾发电公司获得的投资收益为101,824,989.52元。

  公司对金融资产和负债的分类符合企业会计准则,并经过会计师事务所的确认和管理层批准,且在各会计期间保持一致。

  广东省2009年新投产装机容量620万千瓦,2010年预计新增投产机组749万千瓦,到2010年末,广东省总装机容量将达7206万千瓦。2009年广东省购买西部的电量大幅增长,估计未来西部输送广东的电量将继续呈现增长态势。为贯彻落实政府减排要求,2010年上半年珠江电厂将实施4×300MW机组烟气脱硝技改工程,对全年发电量造成一定影响。2010年亚运期间由于部分企业停产、减产、工地停工等因素,可能对电力、煤炭、燃气等需求构成负面影响。公司电力、煤炭、天然气等业务的生产、经营将面临较大压力和挑战。为此,公司将进精心策划和组织,努力提高整体抵御风险能力。同时,公司将充分利用资金优势,通过投资、并购等方式壮大综合能源业务规模,增强公司核心竞争力。

  2010年,公司将围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商的发展目标,积极应对挑战,提升精益化管理水平,挖掘增长潜力,加快推进重点项目建设,壮大综合能源产业规模,完善煤炭、电力业务产业链,力争实现主营业务的平稳增长。预计2010年将实现营业收入约76.04亿元,发生总成本费用约68.12亿元。

  电力业务方面。珠江电厂加强机组检修工作,提高设备可靠性,降低煤耗,确保发电机组安全、高效运行,同时,全面对4台机组进行脱销工程改造和污水、废水综合治理,全面提高电厂环境治理水平。天然气发电公司在落实计划气量的基础上,加强设备维护管理工作,合理安排机组大小修,确保完成全年发电任务。加强对参股电力项目的管理,提升投资收益水平。公司将在珠三角负荷中心建设电源支撑点,继续推进百万机组、恒益发电厂、贵州都匀发电厂等大容量电源项目建设。积极投资风力发电、垃圾发电、生物质发电等可再生能源项目。

  煤炭业务方面。加大对上游煤炭资源投资力度,加快推进新东周窑煤矿建设,对珠电煤码头、煤场改造扩建,提高珠电中转码头吞吐能力。继续与国内大型煤炭企业建立长期合作关系,拓宽煤炭长期稳定供应渠道。进一步完善煤炭营销网络,创新营销手段,打造区域煤炭经营品牌,巩固和提升市场份额。加强对已投产船舶的管理、调度,充分发挥自有运力优势,增强煤炭资源保障能力。

  油品天然气业务方面。发展碧辟公司将加快油库扩建工作,增加油库库容能力,不断优化油库结构,提升客户服务水平。南沙燃气公司将抓住机遇,积极推动客户改用天然气,扩大售气量。积极推进珠海LNG接收站项目建设,逐步建立天然气产业链,提高资源掌控能力。

  恒益发电厂项目:预计资金需求为20,000万元,以自筹资金或其他方式投入;

  贵州都匀发电厂项目:预计资金需求为11,500万元,以自筹资金或其他方式投入;

  新东周窑煤矿项目:预计资金需求为49,000万元,以自筹资金或其他方式投入;

  同煤甲醇项目:预计资金需求为10,000万元,以自筹资金或其他方式投入。

  西电东输和广东省内新投产机组大幅增长,煤炭、海运价格在2009年下半年呈现上涨势头,而国家下调燃煤机组上网电价,煤电联动政策难以及时到位,将使公司电力业务、煤炭业务经营成本加大。对此,公司将采取积极措施应对挑战,密切关注煤炭价格走势,及时调整采购、销售策略,完善调度管理功能,努力控制成本,同时,继续积极推进煤矿和运力建设,增强成本控制和整体抗风险能力。

  公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润710,489,056.93元,提取法定盈余公积金71,048,905.69元,结转年初未分配利润2,077,835,648.10元,在扣除向全体股东派发的2008年度现金红利185,328,001.71元后,可供股东分配的利润为2,531,947,797.63元。公司拟按2009年末总股本2,059,200,000股为基数,每10股派1.80元现金红利(含税),共派送现金红利370,656,000.00元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转2010年度。该方案需经公司股东大会批准后实施。

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  (1)为提高自有资金使用效率,公司购买中国国际金融公司“中金短期债券集合资产管理计划”5,000万元,该集合资产管理计划已于2008年10月部分赎回,成交金额5494.49万元,剩余39.45万份已于2009年5月6日全部赎回,成交金额39.63万元。

  (2)为提高自有资金使用效率,公司购买“东营城市防汛河道综合治理工程项目集合资金信托”产品15,000万元,此集合资金信托计划由国家开发银行提供本金担保,已于2009年2月全额收回本息。

  (3)为提高自有资金使用效率,公司购买“兴业银行601166股吧)广州分行特别理财系列(机构理财第42期)人民币理财产品”20,000万元人民币。兴业银行广州分行为上述产品提供承诺函。

  (4)为提高自有资金使用效率,公司属下子公司广州发展资产管理有限公司购买中信银行601998股吧)广州分行的“中信聚金理财1号0987期”人民币投资理财计划10,000万元人民币。中信银行广州分行为上述产品提供承诺函。该投资理财计划已于2010年2月全额收回本息。

  (1)发展集团于2008年9月16日通过二级市场增持公司股份,并计划其后12个月内,从二级市场上增持(含已增持的股份)不超过已发行股份数2%的公司股份。发展集团增持承诺已于2009年9月16日期满,累计增持1,119,774股,共计持有公司股份1,380,639,774股,占总股本的比例为67.047%。本报告期内,发展集团履行了承诺。2010年2月,中国证券监督管理委员会核准豁免发展集团上述增持公司股份应履行的要约收购义务。详见公司于2009年9月17日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份承诺期满公告”和2010年3月4日发布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于中国证券监督管理委员会核准豁免广州发展集团有限公司要约收购公司股份义务的公告”。

  (2)2006年10月9日,中国长江电力600900股吧)股份有限公司(简称”长江电力”)受让发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司所持有的无限售条件流通股230,398,284股,并承诺在完成过户之日(2006年10月17日)起五年内,不通过二级市场、协议或其他方式转让所持有的该部分广州控股600098股吧)股份。本报告期内,长江电力履行了上述承诺。

  7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

  说明:上表中除中信银行外,其它证券为新股申购中签所得。其中,报告期内卖出申购获得的新股产生的投资收益总额832,489.18元。

  7.9公司披露了内部控制的自我评价报告和《2009年可持续发展报告》,详见年报全文和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2009年,董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《行政总裁工作细则》等法律、法规及治理规则履行职责,规范运作,决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建立了健全的法人治理结构、相对完善的内部控制制度和公司治理规则,信息披露工作合法规范。董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法,严格执行股东大会和董事会的决议,未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

  监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料,核查董事会拟提交股东大会的财务报告,认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度,拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。主要由独立董事组成的董事会属下审计委员会有效地发挥作用,审计委员会与会计师事务所协商确定审计范围、重点与审计计划,在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报表,形成书面意见,督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,在年审会计师出具初步意见后再次审阅公司财务报表,形成书面意见,并对年度财务报告进行表决。本年度经立信羊城会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  公司2004年实施增发实际募集资金953,823,742元,全部投入珠江LNG发电项目、贵州盘南电厂项目和广东汕尾发电厂项目,实际投入项目与承诺投入项目一致,上述三个项目已全部投入运营,经营情况良好。

  本年度公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

  公司本年度关联交易合法、公平、公正,关联交易价格合理,董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定,关联董事、关联股东回避表决,独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用,对关联交易发表独立意见。同时,严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务,充分披露相关关联交易信息,保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和小股东利益的情况。

  编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:已经审计

  公司法定代表人:杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸会计机构负责人:余颖

  编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:已经审计

  公司法定代表人:杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸会计机构负责人:余颖

  编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:已经审计

  公司法定代表人:杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸会计机构负责人:余颖

  公司法定代表人:杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸会计机构负责人:余颖

  公司法定代表人:杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸会计机构负责人:余颖

  中国建设银行601939股吧)-华宝兴业行业精选240010基金吧)股票型证券投资基金

  招商银行股份有限公司-上证红利510880基金吧)交易型开放式指数证券投资基金

  中国工商银行601398股吧)股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金

  未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。

  任期终止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

  公司属下广州发展航运有限公司投资建造5艘5.7万载重吨散货船舶1,606,000,000.00二艘散货船已于2010年一季度交付使用,其余艘散货船正按计划建造。尚未产生收益

  公司法定代表人:杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸会计机构负责人:余颖

  1、公司参股30%的广东粤电控股西部投资有限公司投资控股的贵州粤黔电力有限公司(简称“粤黔电力公司”)及其投资的盘南煤矿开发有限公司做出调整,对公司合并财务报表产生影响如下:

  (1)粤黔电力公司调整2008年安全维简基金,公司按权益法调增2008年年末资本公积503,730.24元。

  (2)粤黔电力公司根据税局批文享受所得税西部投资优惠,但根据国税函[2009]710号文、国家发展和改革委员会令第40号令等规定,重新确认2009年度及2006—2008年度不享受此优惠政策,为此,公司相应按权益法调减2008年年初未分配利润8,181,373.76元和盈余公积909,041.53元。

  (3)粤黔电力公司投资的盘南煤矿开发有限公司调整2008年利润表,公司按权益法调减2008年度归属于母公司所有者的净利润3,757,659.76元。

  2、公司参股25%的广东红海湾发电有限公司(简称“红海湾发电公司”)2008年度发生亏损,因当时处在全球金融危机之时,公司无法估计其可用以抵减以后年度应纳税所得额的亏损额,出于谨慎性原则的考虑,公司未计提递延所得税资产。2009年度,红海湾发电公司已产生足够的应纳税所得额以弥补2008年度亏损,故公司按25%的股比调增2008年度权益法反映的红海湾发电公司投资收益15,465,450.25元。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年4月6日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2009年4月21日召开第五届董事会第十次会议,应到会董事9名,实际到会董事7名,张定明董事委托吴旭董事、陈琦伟独立董事委托魏明海独立董事出席会议并行使表决权,监事会列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由董事长杨丹地先生主持。会议形成以下决议:

  一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度董事会工作报告〉的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

  《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》详见公司2009年年度报告中的“八、董事会报告”部分。

  二、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2009年年度报告〉和〈广州发展实业控股集团股份有限公司2009年年度报告摘要〉的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)。

  《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年年度报告》(全文)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度财务决算报告〉的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

  四、《关于通过公司2009年度利润分配方案的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

  广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润710,489,056.93元,提取法定盈余公积金71,048,905.69元,结转年初未分配利润2,077,835,648.10元,在扣除向全体股东派发的2008年度现金红利185,328,001.71元后,可供股东分配的利润为2,531,947,797.63元。公司拟按2009年末总股本2,059,200,000股为基数,每10股派1.80元现金红利(含税),共派送现金红利370,656,000.00元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转2010年度展实业控股集团股份有限公司。

  五、《关于通过公司2010年度财务预算方案的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)。

  2010年度,公司财务预算方案为:主营业务收入760,420万元,成本费用681,206万元。

  六、《关于更正公司以前年度会计差错的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)。

  1、公司参股30%的广东粤电控股西部投资有限公司投资控股的贵州粤黔电力有限公司(简称“粤黔电力公司”)及其投资的盘南煤矿开发有限公司做出调整,对公司合并财务报表产生影响如下:

  (1)粤黔电力公司调整2008年安全维简基金,公司按权益法调增2008年年末资本公积503,730.24元。

  (2)粤黔电力公司根据税局批文享受所得税西部投资优惠,但根据国税函[2009]710号文、国家发展和改革委员会令第40号令等规定,重新确认2009年度及2006—2008年度不享受此优惠政策,为此,公司相应按权益法调减2008年年初未分配利润8,181,373.76元和盈余公积909,041.53元。

  (3)粤黔电力公司投资的盘南煤矿开发有限公司调整2008年利润表,公司按权益法调减2008年度归属于母公司所有者的净利润3,757,659.76元。

  2、公司参股25%的广东红海湾发电有限公司(简称“红海湾发电公司”)2008年度发生亏损,因当时处在全球金融危机之时,公司无法估计其可用以抵减以后年度应纳税所得额的亏损额,出于谨慎性原则的考虑,公司未计提递延所得税资产。2009年度,红海湾发电公司已产生足够的应纳税所得额以弥补2008年度亏损,故公司按25%的股比调增2008年度权益法反映的红海湾发电公司投资收益15,465,450.25元。

  3、经上述调整,公司2008年度合并报表归属于母公司所有者的净利润增加11,707,790.49元,年末资本公积增加503,730.24元,盈余公积增加261,737.52元,未分配利润增加2,355,637.68元。

  七、《关于通过公司日常关联交易事项的议案》(应到会董事9名,实际参与表决董事5名,4名关联董事根据规定回避表决,其余5名非关联董事一致表决通过)。

  八、《关于通过〈第五届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的提议〉的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)。

  根据公司《章程》规定,经表决,与会董事一致同意续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计工作,聘期从2010年1月1日起至2010年12月31日止。根据实际工作量,公司2009年支付给立信羊城会计师事务所有限公司的审计费用为102万元。

  九、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告〉的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)。

  《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十、《关于通过@@@@xiaoyu@@@@广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度可持续发展报告@@@@dayu@@@@的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)。

  《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十一、《关于通过@@@@xiaoyu@@@@董事会审计委员会工作规程(2010年修订)@@@@dayu@@@@的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

  《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程(2010年修订)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  《内幕信息及知情人管理规定》、《对外信息报送管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究规定》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十三、《关于召开公司2009年年度股东大会的决议》(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)。

  根据《公司法》和公司《章程》规定,公司拟于2010年5月18日(星期二)上午9:30在广州市天河区临江大道3号发展中心6楼召开2009年年度股东大会。

  1、本次会议采取现场开会形式。本次股东大会的股权登记日为2010年5月11日,2010年5月11日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。

  法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

  兹委托(身份证号码)代理公司(本人)出席广州发展实业控股集团股份有限公司2009年年度股东大会,按以下权限行使股东权利:

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为进一步发展公司综合能源业务,提高市场占有率和综合竞争力,公司2010年度将向控股股东广州发展集团有限公司(简称“发展集团”)属下全资或控股子公司发生销售煤炭、购买粉煤灰、燃气分销等业务,构成日常关联交易。公司2010年全年日常关联交易预计如下:

  1、公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司(简称“燃料公司”)向公司控股股东发展集团属下全资子公司广州发电厂有限公司(简称“广州发电厂”)、广州市旺隆热电有限公司(简称“旺隆热电公司”)销售煤炭,并按市场定价原则分别签订销售合同或协议,预计2010年上述煤炭销售量合计约180万吨。

  2、公司属下控股子公司广州发展环保建材有限公司(简称“发展建材公司”)向发展集团属下全资子公司旺隆热电公司购买粉煤灰、并签订销售合同或协议,预计2010年采购量约5400吨。

  3、根据《印发城市建设投融资体制改革方案的通知》(穗府[2008]39号),广州市燃气集团有限公司(原广州市煤气公司,简称“燃气集团公司”)于2009年1月16日成建制划归发展集团经营管理。公司属下控股子公司广州南沙发展燃气有限公司(简称“南沙燃气公司”)与燃气集团公司发生燃气分销等关联交易,并签署相关合同或协议。2010年,南沙燃气公司预计采购燃气集团公司天然气3100万立方米。

  4、主营业务:销售、生产电力,供热。电力项目检修,物业管理,自有物业出租。

  5、与公司的关联关系:发展集团是公司的控股股东,广州电力企业集团有限公司(简称“广州电力企业集团”)是发展集团属下全资子公司,广州发电厂是广州电力企业集团属下全资子公司,因此,广州发电厂实质上为发展集团属下全资子公司,为公司的关联法人。

  6、履约能力分析:广州发电厂依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  4、主营业务:热电联产电站的建设、生产,销售电力、热力、工业净水产品,处理工业、生活污水及经营相关产品。

  5、与公司的关联关系:发展集团是公司的控股股东,广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司,旺隆热电公司是广州电力企业集团属下全资子公司,因此,旺隆热电公司实质上为发展集团属下全资子公司,为公司的关联法人。

  6、履约能力分析:旺隆热电公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  4、主营业务:燃气管网及设施的建设和管理,燃气项目的投资、经营、设计、施工、监理和技术咨询,安装、维修、检测燃气用具等。

  5、与公司的关联关系:发展集团是公司的控股股东,燃气集团公司是发展集团属下全资子公司,为公司的关联法人。

  6、履约能力分析:燃气集团公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  公司与上述关联方之间的关联交易均根据公平、公正的原则签订合同,确定具体关联交易价格。

  1、上述关联交易有利于进一步发展公司综合能源业务,提高市场占有率和综合竞争力,预计今后将继续发生此项关联交易。

  2、此项关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,按照同期市场价格或政府相关部门的规定确定交易价格,公平合理,对公司利益不会造成损害,对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

  3、此项关联交易对公司独立性没有影响,公司煤炭、粉煤灰及燃气业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  1、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于通过公司日常关联交易事项的决议》,公司董事会在审议上述关联交易时,董事会中与上述关联交易有关联关系的董事杨丹地先生、伍竹林先生、李星云先生、陈辉先生均回避表决,5名非关联董事(包括3名独立董事)表决通过了上述关联交易议案。

  2、公司独立董事对上述日常关联交易事项经过审慎审核,认为上述关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

  3、公司第五届监事会第四次会议审议了上述关联交易事项,监事会认为:公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。在对上述关联交易事项进行表决时,所有关联方董事均遵守了回避原则,5名非关联董事(包括3名独立董事)一致表决通过了有关关联交易议案,未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

  广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年4月6日向全体监事发出召开监事会会议的通知,并于2010年4月23日召开第五届监事会第四次会议,应到会监事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席李双印先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议:

  一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度监事会工作报告〉的决议》(应到会监事3名,实际到会监事3名,3票通过)。

  1、2009年,公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《行政总裁工作细则》等法律、法规及公司治理规则履行职责,规范运作,决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建立健全的法人治理结构、相对完善的内部控制制度和公司治理规则,信息披露工作合法规范。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法,严格执行股东大会和董事会的决议,未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

  2、监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料,核查董事会拟提交股东大会的财务报告,认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度,拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。主要由独立董事组成的董事会属下审计委员会有效地发挥作用,审计委员会与会计师事务所协商确定审计范围、重点与审计计划,在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报表,形成书面意见,督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,在年审会计师出具初步意见后再次审阅公司财务报表,形成书面意见,并对公司年度财务报告进行表决。本年度经立信羊城会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  3、本年度公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

  4、公司2004年实施增发实际募集资金953,823,742元,全部投入珠江LNG发电项目、贵州盘南电厂项目和广东汕尾发电厂项目,实际投入项目与承诺投入项目一致,上述三个项目已全部投入运营,经营情况良好。

  5、公司本年度关联交易合法、公平、公正,关联交易价格合理,公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定,关联董事、关联股东回避表决,独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用,对公司关联交易发表独立意见。同时,公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务,充分披露相关关联交易信息,保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和小股东利益的情况。

  提请公司2009年年度股东大会审议《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》。

  二、《关于公司2009年年度报告及摘要的决议》(应到会监事3名,实际到会监事3名,3票通过)。

  公司2009年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定;年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面线年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2009年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、《关于@@@@xiaoyu@@@@广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度可持续发展报告@@@@dayu@@@@的决议》(应到会监事3名,实际到会监事3名,3票通过)。

  《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  四、《关于公司日常关联交易事项的决议》(应到会监事3名,实际到会监事3名,3票通过)。

  1、董事会召集、召开董事会会议审议公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州发展集团有限公司(简称“发展集团”)属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺隆热电有限公司销售煤炭,广州发展环保建材有限公司向广州市旺隆热电有限公司购买粉煤灰,广州南沙发展燃气有限公司与发展集团属下全资子公司广州市煤气公司发生燃气分销、工程建设等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

  2、在对上述关联交易事项进行表决时,所有关联方董事均遵守了回避原则,5名非关联董事一致表决通过有关关联交易议案,公司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见,并认为上述日常关联交易定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,有利于公司进一步发展综合能源业务,提高市场占有率和综合竞争力。

  3、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作出决策、签署相关协议和披露信息等情形。系统介绍中华人民共和国成立70年来的发展成就、发展道路腦杻數赫笛埜7勀ㄐ笢弊頗忳荌砒